Une bonne santé financière commence par un bon diagnostic!

La planification financière doit tenir compte de plusieurs aspects et c’est pourquoi nous adoptons une vision à 360 degrés, couvrant toutes les étapes de la vie.

7 domaines d’intervention guident nos actions en planification financière

• Aspect légaux
• Assurance et gestion des risques
• Finance
• Fiscalité
• Placement
• Retraite
• Succession

La planification financière intégré est un plan personnalisé qui sera révisé périodiquement et par les  évènements de votre vie pour atteindre vos rêves et vos objectifs souhaités.

Profitez d’une première rencontre personnalisée et gratuite afin d’échanger sur vos besoins et de savoir comment nous pourrons vous conseiller.

Pendant cette rencontre, nous répondrons ensemble à différentes questions telles que :

• Comment conserver votre niveau de vie et vos revenus et quels sont les problèmes à éviter?
• Comment protéger vos actifs et l’impact des impôts : aujourd’hui et ceux à venir?
• Combiner assurance et investissement : c’est possible?
• Un testament : pourquoi, pour qui et avec qui?
• Investir : où, combien et pourquoi?
• L’exonération des gains en capital : combien et comment y avoir droit?
• Qu’en est-il de votre relève?